Encours obligataire

Le 19 novembre 2010, AccorHotels a annoncé, dans le cadre de sa stratégie de désendettement, le lancement d’une offre de rachat partiel de ses obligations à maturité 2013 (6,5%) et 2014 (7,5%), pour un montant nominal cumulé maximum de 400 millions d’euros. Cette opération permet à AccorHotels de réduire sa dette brute et d’optimiser la structure de sa dette.

Durant la période de l’offre, un montant nominal cumulé de 283 millions d’euros a été valablement soumis par les porteurs et accepté par AccorHotels pour rachat, composé comme suit :

- 151 millions d’euros de la souche 600 millions d’euros à 6,5%, maturité mai 2013
- 132 millions d’euros de la souche 600 millions d’euros à 7,5%, maturité février 2014

Tous les titres achetés par AccorHotels ont été immédiatement annulés et ne pourront être réémis. Le règlement de l’offre d’achat a eu lieu le mercredi 1er décembre 2010.


En 2011, AccorHotels a poursuivi le rachat partiel de ses obligations :

- 56 millions d’euros de la souche 600 millions d’euros à 6,5%, maturité mai 2013
- 65 millions d’euros de la souche 600 millions d’euros à 7,5%, maturité février 2014


En 2012 et 2013, AccorHotels a émis avec succès deux nouvelles obligations, profitant des bonnes conditions de marché. Ces opérations permettent ainsi au Groupe d'allonger la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût moyen de financement.

- 700 millions d'euros, coupon annuel de 2,875%, maturité juin 2017
- 600 millions d'euros, coupon annuel de 2,5%, maturité mars 2019


En 2014, AccorHotels a émis avec succès trois nouvelles obligations, profitant des bonnes conditions de marché. Ces émissions consolident les marges de manoeuvre de AccorHotels dans le cadre de la mise en oeuvre de sa stratégie.


    - 750 millions d’euros, coupon annuel de 2.625%, maturité février 2021 
    - 900 millions d'euros, coupon annuel de 4,125%, maturité juin 2020, révisable tous les 5 ans
    - 150 millions d'euros, coupon annuel de 1,728%, maturité février 2021
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