Document de référence et rapport financier annuel 2014 - page 288

États financiers
Comptes Société mère et annexes
5
NOTE
15 AUTRES FONDS PROPRES
Conformément à sa politique d’accroissement et de pérennisation de ses ressources, Accor a procédé à la mise sur le marché d’une
émission obligataire hybride perpétuelle de 900 millions d’euros.
Le remboursement éventuel de cet instrument est à l’initiative du Groupe avec une première possibilité le 30 juin 2020.
(enmillions d’euros)
Devises
Montant
initial
Taux fixe/
variable
Taux
Capital
restant dû
31 déc. 2013
Capital
restant dû
31 déc. 2014
Emprunt Obligataire Hybride juin 2014
Euros
900
Fixe 4,125 %
-
900
Prime d’émission sur l’Emprunt Obligataire Hybride
Euros
-
(6)
AUTRES FONDS PROPRES
-
(894)
NOTE
16 EMPRUNTS OBLIGATAIRES
Conformément à sa politique d’accroissement et de pérennisation de ses ressources, Accor a émis trois nouveaux emprunts obligataires
en 2014.
(enmillions de devises)
Devises
Montant
initial
(en devises)
Montant
initial
(en euros)
Taux fixe/
variable
Taux Durée
Capital
restant
dû 31 déc.
2013
Capital
restant
dû 31 déc.
2014
Emprunt Obligataire janvier 2009
Euros
600
600
Fixe 7,500 % 5 ans
402
-
Emprunt Obligataire juillet 2009
Euros
250
250
Fixe 6,039 % 8 ans
250
250
Emprunt Obligataire juin 2012
Euros
700
700
Fixe 2,875 % 5 ans
700
700
Emprunt Obligataire mars 2013
Euros
600
600
Fixe 2,500 % 6 ans
600
600
Emprunt Obligataire février 2014
Euros
900
900
Fixe 2,625 % 7 ans
-
900
Emprunt Obligataire juin 2014
Francs
suisses
150
123
Fixe 1,750 % 8 ans
-
125
Emprunt Obligataire décembre 2014 Euros
60
60
Fixe 1,679 % 7 ans et 2
mois
-
60
Document de référence 2014
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